4月11日，中国半导体协会发文称，根据海关总署相关规定，“集成电路”流片地认定为原产地。协会建议企业在进口集成电路时，进口报关原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。这一消息推动了国产芯片厂商股价上涨。当天收盘时，凯德石英涨停30%，晶华微、唯捷创芯等多股涨停20%。
一家A股半导体上市公司负责人表示，短期内这一消息对国内芯片厂商有利，因为许多外资品牌的友商使用的是美国晶圆。市场上关于进口芯片征收关税原产地的认定原则有不同的解读。最新规则明确了以“集成电路”流片地认定为原产地。这意味着在台积电生产的芯片，无论封装和设计方是谁，原产地为中国台湾；在美国工厂生产的CPU，无论在哪里封装，原产地都是美国。因此，在美国以外地区代工的芯片将不受反制关税的影响，如英伟达对华出口的人工智能芯片H20预计也将受到豁免。此外，AMD和高通等厂商由台积电代工的芯片受关税影响也有限。
英伟达创始人CEO黄仁勋上周出席了特朗普在海湖庄园的晚宴，这缓解了美国政府进一步收紧英伟达芯片对华出口H20芯片限制的担忧。目前，英伟达向中国出口包括H20在内的人工智能芯片。在中国初创公司DeepSeek带动的AI大模型需求下，H20芯片订单激增。今年年初，台积电开始在美国亚利桑那州的芯片工厂生产4纳米芯片，这是台积电首次在美国启动先进芯片的大规模生产。黄仁勋此前表示，英伟达的Blackwell芯片也已在美国生产，但因美国芯片出口管制，该芯片无法向中国销售。
多位业内人士表示，德州仪器大部分芯片在美国工厂生产。去年12月，美国商务部宣布向德州仪器再资助16亿美元，用于在得克萨斯州和犹他州建设三个晶圆厂。研究机构Gartner分析师认为，德州仪器及一些模拟芯片IDM生产商可能会受到较大冲击，而英特尔、博通等近年来分散了全球供应链，美国生产芯片的比重相对降低，可能对冲一部分影响。从此次芯片原产地认证规定来看，两类芯片公司获益：一类是英伟达、AMD这些不受原产地税收影响的美国AI芯片厂商；另一类是替代美国德州仪器、ADI等成熟制程产品的国内芯片公司。
研究机构Omdia分析师表示，相信很多海外芯片厂商对潜在的关税影响已经做好了充分预案，例如英特尔近年来也开始与台积电合作。中国海关数据显示，2024年中国集成电路进口金额达到3857.9亿美元，同比增长10.5%。尽管美国半导体企业占据中国市场较大份额，但由于半导体产业链全球化分工，中国直接从美国进口的产品较少。针对中国最新的芯片原产地认定规则的影响，截至发稿，英特尔、博通、德州仪器未就关税问题发表回应。一家在华有大量投资、客户覆盖英特尔的欧洲高端半导体封装企业负责人表示，目前还无法判断新的关税措施实施后对行业的影响，因为每天都有新的变化。
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